• Autre public

Le rôle essentiel du Chargé(e) de Clientèles en Assurance et Banque réside dans la prospection, l’information et le conseil auprès d’une clientèle diversifiée, incluant des particuliers tels que des salariés, des commerçants, des professionnels libéraux et des retraités. Il s’agit avant tout de guider cette clientèle dans le choix éclairé de produits d’assurances variés, tels que
les assurances de dommages, la prévoyance, l’assurance-vie, l’épargne retraite, ainsi que des produits bancaires.
Qu’il exerce au sein d’une banque, d’une compagnie d’assurance ou d’un courtier en assurance, le « Chargé(e)de Clientèles en Assurances et Banque » doit posséder des compétences techniques homogènes pour répondre aux obligations réglementaires propres aux secteurs de la banque et de l’assurance.

A l'issue de la formation, le titulaire de ce bachelor sera en capacité de :
- Développer un portefeuille clients
- Assurer le conseil et la vente de produits et services bancaires, assurantiels et financiers
- Assurer la gestion courante des activités en assurance et banque intégrant la satisfaction client

Les postes relevant de la certification " Chargé(e) de Clientèle en Assurance et Banque" se trouvent en Banque -Assurances -Courtiers en assurance -Courtiers en crédit immobilier -Mutuelle

Enseignements généraux :
- Anglais

Enseignements professionnels :
- Développer un portefeuille clients en assurance et banque
- Conseiller et vendre des produits bancaires, assurantiels et financiers auprès des prospects et clients du portefeuille
- Gérer le gestion courante des activités en assurance et banque intégrant la démarche de développement de la satisfaction client

Justifier d'un diplôme ou un Titre niveau 5

Durée en centre : 556 heures
Durée en entreprise : 1125 heures
Durée totale : 1681 heures
1 an

Formacode (Domaines de formation) :

• 41054 Banque assurance

Rome (Métiers) :

• C1102 Conseil clientèle en assurances
• C1103 Courtage en assurances
• C1201 Accueil et services bancaires
• C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier
• C1206 Gestion de clientèle bancaire

NSF (Spécialités de formation) :

• 313 Finances, banque, assurances

Modalités pédagogiques
Diaporama, QCM, vidéo, supports professionnels, presse spécialisée. Examen final écrit et oral

Restauration
Les apprentis ont accès à la restauration de l'établissement

Hébergement
Non

Transport
Tram : Ligne 1 arrêt Garibaldi Ligne 2 - terminus Port Lympia Ligne 3 - terminus Port Lympia Bus : Lignes 3, 7, 9, 10, 14, 20, 30, 82, 112 SNCF : Gare Nice Riquier

Accès handicapés
Notre Unité de formation pour apprentis est accessible au public en situation de handicap. Accompagnement collectif et personnalisé selon les situations en partenariat avec des organismes spécialisés. Aménagements de la formation possible